El CRM reduce el trabajo manual con automatización sin código: reglas que reaccionan a un cambio, procesos de aprobación y reparto automático de trabajo.
Flujos y reglas
Una regla de flujo dice «cuando pase esto, hacé aquello»: por ejemplo, al mover una oportunidad a «Ganada», crear una tarea de onboarding. Un proceso encadena varios pasos y condiciones.
Aprobaciones
Un proceso de aprobación frena un cambio hasta que alguien lo autoriza. Ejemplo: un descuento mayor al 20% en un presupuesto requiere el OK del responsable antes de enviarse. Una solicitud enviada queda Pendiente hasta que se resuelve como Aprobada o Rechazada; la decisión queda registrada (no se pierde al recargar).
Reglas de asignación y duplicados
| Regla | Qué hace | Ejemplo |
|---|---|---|
| Asignación | Reparte registros a dueños o colas según criterios. | Prospectos de Chile → equipo Chile |
| Duplicados | Detecta y bloquea (o avisa) registros repetidos al crear. | Mismo email en dos contactos |
Advertencia
Probá las reglas en un conjunto chico antes de activarlas para todos: una regla de asignación mal pensada puede desviar trabajo a la cola equivocada.